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香港汇德收购公司递表港交所海通国际为独家保荐人

来源：资本邦时间：2023-01-31 17:55:31

3月1日，资本邦了解到，香港汇德收购公司向港交所主板递交上市申请，海通国际为独家保荐人。

香港汇德收购公司是一家特殊目的收购公司(SPAC)，注册成立目的为收购一间或多间公司或营运业务进行业务合并。虽然公司并不限于任何行业或地域，公司或会拓展于任何行业或地域的目标，公司拟专注于在持续性及公司治理方面具备竞争优势，并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。

在发掘特殊目的收购公司并购目标方面，虽然公司可能于任何行业或地域寻求特殊目的收购公司并购目标，惟公司拟专注于搜寻在可持续发展及企业管治方面具备竞争优势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。公司将寻求通过特殊目的收购公司并购交易，物色可能提供可观财务回报及强大协同效应的目标。

汇德收购的发起人为陈德霖、曾璟璇及巨溢有限公司。全部发起人股份将由香港汇德有限公司持有，香港汇德有限公司由Extra Shine(由陈德霖全资拥有)拥有51%、Pride Vision(由曾璟璇拥有)拥有32%和巨溢拥有17%。

招股书显示，陈德霖是银行和金融领域的资深卓越人士，曾于2009年10月至2019年9月担任香港金管局总裁。于1993年协助建立金管局后，彼于1998年8月亚洲金融危机期间亲自指导及指挥了香港特区政府的证券市场运作。1999年，他领导发起了香港盈富基金在联交所主板的首次公开发售，以此来出售该交易所基金于证券市场运作中购买的部分股份。

据悉，盈富基金的首次公开发售筹集了333亿港元，是当时亚洲(日本以外)最大规模的首次公开发售。随后，他领导推出了创新的持续发售机制，并向市场回流了1,404亿港元的股份。截至最后实际可行日期，盈富基金仍然是香港市场上规模最大、流动性最强的交易所交易基金之一。

曾璟璇是亚洲金融及商业界公认的翘楚。2009年，曾璟璇成为第一位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人，以及第一位获任渣打银行大中华区主席的女性，主持渣打银行在香港、中国及台湾的董事会。在担任渣打银行高级银行职务的22年中，彼成功地发起并执行了许多著名的金融机构并购。

巨溢是一间获香港证监会许可的持牌法团，其由曾璟璇、黄书雅(执行董事兼营运总裁)及曾庆淳(投资总裁)于2014年共同创立。巨溢为巨溢集团及其客户管理着一系列专注于中国及亚洲的私募股权基金及投资项目，投资方向偏向环境、社会和治理(ESG)方面。

截至最后实际可行日期，公司尚未选定任何进行特殊目的收购公司并购交易的特定目标，且公司或任何人并无代公司直接或间接与任何特殊目的收购公司并购目标进行有关特殊目的收购公司并购交易的实质性讨论，亦无就任何有关潜在特殊目的收购公司并购交易订立具约束力的协议。(倪若宇)